در بخش ثروتمندنشین آپر ایست ساید منهتن، یک نقاش جوان همجنس‌گرا میان وابستگی شدید به بهترین دوست بدنام خود و یک رابطه عاشقانه جدید و نویدبخش با یک پیانیست خارجی مسن‌تر دچار تردید و سردرگمی شده است.

یک مرد دائم‌الخمر و پست تلاش می‌کند تا حقیقت را درباره مرگ مشکوک ناپسری دیوانه‌اش پنهان کند، اما یک ستون‌نویس کنجکاو روزنامه و مادر پسر جوان، کارها را پیچیده می‌کنند.